Salesforce DMS & ECM
ECM for Salesforce
Profitieren Sie von d.velop ECM-Technologie direkt in Ihrem Salesforce CRM
Um erfolgreiches Customer-Relationship-Management zu betreiben, setzen viele Unternehmen auf Salesforce CRM: Ob im Vertrieb, Service oder Marketing – Prozesse werden über Salesforce abgebildet. Das Erstellen und Managen der dazugehörigen Dokumente erfolgt dabei jedoch häufig in einer zerstreuten IT-Landschaft.
Deswegen integriert d.velop ECM-Lösungen, wie d.velop documents und d.velop sign schnell und einfach in Ihr Salesforce. Dabei ist es egal, ob Sie d.velop Produkte aus der Cloud oder On-Premises nutzen: Mit unseren bewährten Integrationen erleben Sie alle Vorteile direkt in der Salesforce-Anwendung. Und dank der nahtlosen Integration ganz ohne es zu merken!
- 20000 User nutzen die d.velop Technologien in Salesforce.
- 6 Jahre Partnerschaft verbinden Salesforce und d.velop.
- 75 Kunden setzen auf Salesforce und d.velop.
Dokumentenmanagement für Salesforce
Saleforce mit d.velop Produkten erweitern
Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind und egal auf welche Salesforce Anwendung Sie setzen: Die Integration von d.velop Produkten in Salesforce unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer dokumentenbasierten Geschäftsprozesse. Wie das konkret aussehen kann?
Vorteile eines DMS für Salesforce auf einen Blick
Funktionen des d.velop Dokumentenmanagement-System für Salesforce
Archivieren
Nahtlos integriertes Archiv
Das Archiv ist nahtlos in Salesforce integriert und kann in Ihre Salesforce Standard- und Custom Objects integriert werden.
Suchen und Filtern
Clevere Such- und Filterfunktionen
Das vollumfängliche Dokumentenmanagement mit erweiterten Such- und Filterfunktionen können Sie direkt aus Salesforce nutzen und die Dokumente so auch direkt in Salesforce öffnen.
Digital Unterschreiben
Add-On: Digitale Unterschrift
Dokumente und Verträge binnen Sekunden rechtsgültig in Salesforce unterzeichnen? Dank d.velop sign keine Herausforderung mehr. Denn Dokumente jeder Art lassen sich dank der Schnittstelle direkt in der Salesforce-Anwendung signieren.
Übersicht der Funktionen im Video
Schauen Sie sich die wichtigsten Funktionen der Salesforce-Integration an.
Fans der d.velop Software für Salesforce
ferropharma group
Die Einschränkungen bei der täglichen Arbeit mit Dokumenten führte schnell dazu, dass sich ferropharma ( seit 1989 importiert und exportiert die Gruppe weltweit pharmazeutische Produkte) nach einer Ergänzung umschaute – einem integrierten Dokumentenmanagement-System (DMS). Auf der Suche stieß ferropharma schnell auf d.velop documents for salesforce, ein natives Cloud DMS, das das Arbeiten mit digitalen Dokumenten und Dateien in Salesforce leicht macht.
Bis ins Jahr 2017 haben wir viel mit Papier und verteilten Daten in Excel-Dateien und E-Mails gearbeitet. Nun haben wir mit Salesforce unseren Wertschöpfungsprozess digitalisiert. Aber: Das Dokumentenmanagement von Salesforce reichte für unser Vorhaben nicht aus, alle globalen Standorte papierlos miteinander arbeiten zu lassen. Mit d.3ecm ist das Arbeiten nun effizienter möglich, es ist leicht bedienbar und es funktioniert wartungsarm im Hintergrund. Bahn frei für effizientes Arbeiten und Wachstum.
geiger BDT GmbH
Dokumentenmanagement nahtlos in Salesforce integriert erleichtert Arbeitsalltag.
Für mittlerweile rund 700 Steuerkanzleien bildet geiger das Herz der IT-Landschaft, weitere 600 Kanzleien arbeiten unregelmäßig in Strategieprojekten eng mit dem Dienstleister zusammen. Wo ehemals 18 Mitarbeiter beschäftigt waren, stehen nun über 110 Angestellte in Lohn und Brot. Damit erreichte man Ausmaße, die andere Arbeitsabläufe nötig machten: „Prozesse ändern sich rasant, wenn die Aufgaben wachsen“, sagt Alexander Haunschild, Vertriebsleiter bei geiger, „wir konnten nicht mehr in dem Umfang auf unser Gedächtnis und unser Bauchgefühl vertrauen wie früher.“ Zudem benötigt man ein System, das auch mobil nutzbar ist.
Aufgrund unseres schnellen Wachstums erwuchs bei uns intern eine fragmentierte Softwarelandschaft. Im Rahmen der Konsolidierung dieser Strukturen war uns wichtig, dass wir ein führendes System bekommen. Das haben wir mit Salesforce gefunden. d.3ecm ist stark in Salesforce hinein integrationsfähig und gehört somit zum zentralen Nervensystem des Unternehmens.
Webinar Salesforce und SAP
Schluss mit Datensilos – Digitale Vertriebsprozesse mit Salesforce und SAP
Das Erstellen und Managen vertriebsrelevanter Dokumente erfolgt häufig in einer breiten IT-Landschaft mit vielen verschiedenen Systemen. Dies hat zur Folge, dass die Dokumente in den verschiedenen Systemen gespeichert sind und nicht allen Mitarbeitenden zentral zur Verfügung stehen. Ein digitales Dokumentenmanagement-System bündelt Datensilos und sorgt für effiziente und transparente Prozesse.
Im Webinar wird der Dokumentenfluss im Rahmen eines typischen Vertriebsprozesses gezeigt. Vom Erstellen eines Angebotes über Salesforce und dem Eingang der Bestellung per Mail bis zum Erfassen des Auftrages per SAP-Workflow.
- Verbinden Sie Ihre führenden Systeme
- Zentrale und digitale Akten
- Storagekosten sparen
- Keine Medienbrüche
Produktivität steigern mit digitalem Dokumentenmanagement in Salesforce
In diesem Video stellt Salesforce Ben einige der besten Funktionen von d.velop connect for salesforce vor:
- Die nahtlose Salesforce-Integration ermöglicht eine unkomplizierte und effiziente Dokumentenverwaltung, die sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Objekte unterstützt
- Dokumente lassen sich mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und leistungsstarken Suchfunktionen einschließlich Volltextsuche und Metadateneinstufung leicht finden und verwalten
- Flexible Speicheroptionen helfen die Nutzung zu optimieren und Kosten zu senken und bieten eine wirtschaftliche Lösung für die Verwaltung großer Dokumentenmengen
- Automatisieren Sie Dokumentenverwaltungsaufgaben mit Salesforce Flow um manuellen Aufwand zu reduzieren und Prozesskonsistenz sicherzustellen
Salesforce Expertise bei d.velop
Die d.velop Integration ist im Salesforce AppExchange verfügbar
Die native Integration für Salesforce ist bei Salesforce im AppExchange gelistet und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsstandards
Die d.velop AG besitzt ein eigenes Salesforce-Entwicklungs-Team
Die d.velop beschäftigt ein eigenes Salesforce Entwicklungs-Team bestehend aus zertifizierten und geschulten Mitarbeitenden, die für Sie bereitstehen.
Die d.velop AG ist langjähriger zertifizierter Salesforce-Partner
d.velop ist zertifizierter Salesforce ISV-Partner und wurde bereits mit dem Partner-Award in der Kategorie Vertrauen ausgezeichnet.
Sie möchten direkt loslegen?
Kein Problem.
Sofern Sie – neben Salesforce – eines der folgenden 3 Systeme bereits im Einsatz haben:
- Das d.velop DMS aus der Cloud: d.velop documents (business / ultimate)
- Das lokal betriebene d.velop DMS: d.velop documents
- Das d.velop DMS für Microsoft SharePoint: d.velop documents for Microsoft 365
Nutzen und erleben Sie jetzt die starke Kombination aus DMS und CRM, indem Sie unsere Integration über den d.velop store buchen.
SAlesforce DMS FAQ
Die häufigsten Fragen zum DMS in Salesforce
DMS ist die Abkürzung für Dokumentenmanagement-System. Als DMS-Software wird eine Lösung bezeichnet, die eine automatisierte und ganzheitliche Verwaltung von Dokumenten und Informationen ermöglicht. Ein DMS läuft datenbankgestützt, ermöglicht eine hohe Applikationsübergreifende Zugänglichkeit und sichere Archivierung von Dokumenten innerhalb einer Organisation, die an Salesforce angebunden ist.
Zu den wichtigsten Gründen, ein DMS im Unternehmen einzuführen, zählen die gesetzeskonforme, elektronische Archivierung nach GoBD und DSGVO. Zudem können elektronische Dokumente in Sekundenschnelle gefunden werden, es wird Homeoffice und kollaborative Zusammenarbeit ermöglicht und nicht zuletzt werden Kosten gespart (Salesforce Storage-Kosten, Auffindbarkeit von Informationen, Papier, Drucker, Durchlaufzeiten etc.)
Die DSGVO ist eine Verordnung der Europäischen Union zur Regelung der Verarbeitung personenbezogener Daten. Dabei soll der Schutz dieser Daten sichergestellt werden sowie auch der freie Datenverkehr innerhalb des europäischen Binnenmarktes.
Revisionssichere Archivierung bedeutet grundsätzlich, dass abgelegte Daten vor einer nachträglichen Änderung oder vorzeitigen Löschung geschützt sind. Außerdem werden die Informationen zu den Daten nachvollziehbar, auffindbar, unveränderbar und verfälschungssicher archiviert. Grundlage ist die GoBD.
Ein DMS ist nicht automatisch revisions- und rechtssicher. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann die Revisionssicherheit anhand eines Gutachtens auf Basis der GoBD beurteilen. Zudem setzt Revisionssicherheit eine sachgerechte Anwendung des DMS voraus.
Ja, die Integration des DMS in Salesforce kann in jede Umgebung und entsprechend den Objekten der Salesforce Umgebung eingebunden werden.
Salesforce unterteilt in zwei unterschiedliche Speicher-Formen. Zum einen ist das der Datenspeicher (Speicherung von Datensätzen) und zum anderen der Dateispeicher (Speicherung von Dateien). Mit Hilfe der Integration lässt sich der Dateispeicher in Salesforce reduzieren, da die Dateien im DMS gespeichert werden.
Software Demo
Erleben Sie die d.velop Salesforce Integration live
Sie stehen noch am Anfang oder möchten alle Vorteile der Integration live erleben? Dann einfach Formular ausfüllen und Live-Demonstration der Software anfordern.