Dokumentenmanagement für Microsoft Dynamics 365 Sales

Verbinden Sie Ihr Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement nahtlos mit dem DMS von d.velop in nur wenigen Schritten.

360°-Überblick über alle Informationen
Rechtssichere Archivierung
Nahtlose Integration – in der Cloud, On-Premises und Hybrid

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Alle geschäftlichen Informationen für den Vertrieb
auf einen Blick

Innerhalb von Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, sind Sie nur einen Mausklick von allen wichtigen Informationen zum jeweiligen Vertriebsprozess entfernt. Sie erhalten einen strukturierten Überblick zur kompletten Kunden-, Lieferantenakte und Projektabläufe. Unabhängig davon, was für Daten und Dokumente sich in den digitalen Akten befinden oder in welchem Format diese abgelegt sind. Sie profitieren von:

Standortunabhängig arbeiten
Alle Prozesse im Blick
Unabhängigkeit vom CRM-Zugang
Schnell und einfach intelligentere Entscheidungen treffen

Mit dem 360-Grad-Blick auf alle Informationen direkt aus Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement beschleunigen Sie Verkaufszyklen und die Produktivität. Die hohe Informationsqualität sorgt für mehr Kunden-, aber auch Mitarbeiter-Zufriedenheit. Beides sind heute mehr denn je die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Unternehmen.

Webinar: Vertriebsprozesse digitalisieren mit Dynamics 365 Customer Engagement

Erfahren Sie in 45 Minuten, wie einfach Sie Vertriebsdokumente erstellen, transparent in digitalen Kundenakten ablegen, digital verteilen und Verträge rechtssicher abschließen. Und das direkt in Kombination mit Microsoft Dynamics 365 Sales / Customer Engagement.
Einsteiger-Webinar: Digitales DMS mit Dynamics 365 Customer Engagement

Erleben Sie im Webinar, wie modernes Vertriebsmanagement mit Microsoft Dynamics 365 Cutomer Engagement aussieht und welchen Nutzen es für Sie bereithält.

Freuen Sie sich auf eine Live-Demo und erhalten Sie Einblick in die Lösung.
Factsheet d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Die Suche nach allen im Unternehmen bekannten Informationen zu einem Kunden kann ohne unterstützende Werkzeuge sehr mühsam sein. Mit d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 hat die zeitaufwändige Suche ein Ende! Denn mit der d.velop-Lösung werden Ihre Dokumente in Microsoft Dynamics 365 Sales sinnvoll und übersichtlich dargestellt.

Businessprozesse in Microsoft Dynamics 365
Customer Engagement optimieren

In welcher Branche Sie auch tätig sind, mit Microsoft Dynamics 365 Dynamics Customer Engagement haben Sie Ihre Vertriebsprozesse im Griff. Mit unserer nahtlosen Integration unterstützten wir Sie bei der Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse. Wie sehen unsere Best Practice Anwendungsfälle aus?

Dokumente signieren

Dokumente wie Angebote, Auftragsbestätigungen, Projektkonzepte oder NDAs können mit der digitalen Signatur sofort rechtssicher und digital unterschrieben und weitergeleitet werden.

Dokumente sicher teilen

Wichtige und vertrauliche Dokumente benötigen einen sicheren Versand innerhalb des Unternehmens. Das eigene Microsoft Dynamics 365 Team von d.velop spricht genau Ihre Sprache.

Formularmanagement integrieren

Moderne Kundenkommunikation erfordert anpassbare Dokumente, um sowohl individuelle Anforderungen zu erfüllen als auch Automatisierung zu ermöglichen, was durch integriertes Formularmanagement unterstützt wird.

Sie möchten mehr rund um Dokumentenmanagement mit Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement erfahren?

Auf dem d.velop Blog erhalten Sie Ihre regelmäßige Dosis Digitalisierung. Von Best-Practices, über How-To’s bis hin zu Entscheidungsleitfäden finden Sie hier alles, um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Vertriebsprozesse digitalisieren: So funktioniert’s in MS Dynamics 365 Sales

Von André Schnibbe 26.11.2021

Nur Dokumente im Sales-Prozess zu verwalten, reicht längst nicht mehr aus. Mit einem Dokumentenmanagement-System (DMS) wird die Grundlage geschaffen, um digitale Prozesse End-to-End abzubilden.
Tipps für die Optimierung des Order to Cash Prozesses in Microsoft Dynamics 365

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Der Order-to-Cash-Prozess in Dynamics 365 bietet Potenzial zur Effizienzsteigerung und Kostenführerschaft, indem digitale Workflow-Engines, Dokumentenmanagementsysteme und standardisierte Schnittstellen genutzt werden.
Wie funktioniert revisionssichere Archivierung mit Microsoft Dynamics ERP?

Von Jana Rehorst 07.02.2022

Revisionssichere Archivierung ist maßgeblich für die Compliance von Unternehmen und im Bereich Dokumentenmanagement nicht mehr wegzudenken. In diesem Blogartikel geht es um die revisionssichere Archivierung mit Microsoft Dynamics 365.